【资料简介】

保单检视操作流程
第二步
第三步
事先梳理客户保单情况，可从新时代平台了解客户信息。第一步
保单检视操作流程 2、约访见面礼品准备
1、梳理名单筛选客户借助短期健康险种转保，筛选目标客户。
3、保单检视黄金四问保单检视是对客户负责，是自己专业的体现，是完善客户保障的开端。
第四步 4、面见客户整理保单准备保单检视表，提示客户准备好家庭保单。
梳理名单筛选客户
?短期健康险转保的客户 ?购买过年金险的客户 ?多次加保的客户 ?有高保额的客户 ?转介绍准客户
?其他易成交客户
约访见面准备礼物
短期健康险转保客户
XX，您好。今天打电话是想给您说个好消息，银保监会启动了行业短期健康险业务的规范工作，为保护您的合法权益，提升您的保障利益，我们公司为客户提供医疗险转换的窗口期，可以将现有产品XX转xxxx医疗保险（费率可调），十年保证续保更安心。同时公司基于保障客户利益，要求我们必须对老客户做一次专业的保单体检服务。你看你XX有空吗？我去给您整理一下家庭保单！
约访见面准备礼物
XX，您好。今天打电话是想给您说个好消息，今年是我们公司成立x周年，也是公司上市x周年，我公司特把公司的镇司之宝多倍保障升级回馈社会和客户，拥有了这份保单等于7份保单，正好和你之前的保单组合成了无死角的健康保障。同时公司基于保障客户利益，要求我们必须对老客户做一次专业的保单体检服务。你看你XX有空吗？我去给您整理一下家庭保单！
老客户（已购买单次赔付健康险）
约访见面准备礼物
XX，您好，非常感谢你一直对我的支持，今年是我们公司成立x周年，也是公司上市x周年。我们公司升级推出了一款多次赔付守护一生的国际化新型健康险。我知道您是一位家庭责任感很强的人，这款产品非常适合做你全家的守护神，同时公司基于保障客户利益，要求我们必须对老客户做一次专业的保单体检服务。您看今天还是明天下午，我去给您整理一下家庭保单！
老客户（已购买年金险未购买健康险）