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保险工具之客户保障需求分析表模板(4页).doc
【资料简介】 客户保障需求分析表 客户卡号日期 尊敬的客户: 感谢您能够抽出时间填写这份问卷资料表,这份资料可以帮助您全面了解和分析您个人/家庭生活保障和财务规划。您的真实情况与真实想法才会使我们的分析更加准确,也是对我们工作的最大支持。 此问卷资料结果,本公司将严格为您保密。 一、个人信息 本人姓名:性别:出生日期:年月日年龄:手机: 配偶姓名:性别:出生日期:年月日年龄:手机: 子女姓名:性别:出生日期:年月日年龄: 子女姓名:性别:出生日期:年月日年龄: 二、保险信息 被保险人是否有社保社会保险情况(请在对应的框内打勾) 城镇职工社会保险城镇居民保险新农合保险 养老医疗养老医疗养老医疗本人 配偶 子女一 父亲 母亲 配偶父亲 配偶母亲 子女二 商业保险情况被保险人保险公司险种保额(元)缴费金额/方式 三、财务信息 1.您的家庭收入: □A.50000元/月以上 □B.30000-50000元/月(含) □C.25000-30000元/月(含) □D.20000-25000元/月(含) □E.15000-20000元/月(含) □F.10000-15000元/月(含) □G.10000元/月以下(含) 2.请问您家每个月日常支出(包括日常,归还银行贷款等)大概是多少? □A.3000元以下(含) □B.3000-5000元(含) □C.5000-8000元(含) □D.8000-12000元(含) □E.12000-16000元(含) □F.16000-20000元以上(含) □G.20000元以上(含) 四、您最关注的家庭财务安全问题是什么?(可多选) □A.身体发生重大疾病 □B.遭受意外伤害后身故 □C.子女教育金准备不足 □D.养老费用不足 □E.家庭财产贬值...........
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