【资料简介】

借助工具送保单
我对“老客户经营”的认识
老客户价值无穷更认同代理人更具有保险观念转介绍比开拓新客户更高效
成交是下一个销售的开始
高效经营老客户的秘诀——
借助工具递送保单时展现专业，赢得老客户认同，轻松加保并提供转介绍！
第一部分
递送保单前的工具准备
准备好递送保单的4大利器
保险合同计划书保单年检卡父母给孩子的一封信
1.保险合同
保险合同重点内容划线标示单横线：保险期间、保险责任双横线：生存金、保额多少、当时保额、满期生存金、最低保证利率、实际且合理的费用、犹豫期认真核查客户信息是否正确目的：方便客户快速、清晰了解保单利益
2.计划书
作用：演示未来收益重点标示内容单横线：初始费用、保障成本画圈：分红险低、中、高档收益目的：有助于更清晰讲解理财险收益
3.保单年检卡（1/2）
保单年检卡主要内容基本信息：公司介绍、客户与代理人信息保险理念：架构图、阶梯图、四大账户投保记录：家庭成员投保记录、缴费、生存金领取其他提醒：理赔流程及申请资料、赠言及联系方式
3.保单年检卡（2/2）
保单年检卡设计好处对客户客户更清楚地了解自己的保单权益客户更清楚地了解家庭的保障情况对代理人更方便帮助客户发现家庭保障缺口体现专业、让加保和转介绍更轻松
4.父母给孩子的一封信
针对“被保险人是孩子”的客户信的主要内容：四个忠告这封信的目的体现父母对子女的爱强化寿险的意义与功用让客户感受到我的用心
准备的充分程度决定签单的成功概率，准备100%,签单100%！
第二部分
递送保单时的工具使用
1.“保险合同”讲解(1/3)
打开合同，请客户核对投保信息重点讲解事前标示的内容
用客户听得懂的语言讲解讲解保单权益保多少年？保什么？得什么？哪些公司不赔？请客户核对“签字确认函”是否本人签名展示客户缴费发票页，让客户更安心注意事项：讲解过程中反复确认：您清楚了吗？
1.“保险合同”讲解(2/3)
用客户听得懂的语言讲解合同讲完再次强调“犹豫期退保” 您一定要清楚，从今天开始，您有10天犹豫期，10天内您可以选择不要这份合同，您不会有任何损失，如果您决定要这份保单，就要保证交足3年/5年/10年/20年，如果中途不交的话，对您和我都有巨大的损失，您损失了金钱，我损失了业务品质、荣誉和未来晋升的机会，您一定要清楚这一点…
1.“保险合同”讲解(2/3)
结合保险合同讲解请客户浏览计划书内容怎么赔、赔多少针对万能险保单怎么收取成本讲解保单收益主要讲解中档收益满期缴费有多少