【资料简介】

五张表管理客户档案
整理过程虽然花了一些时间，但工作效
率大幅提高，工作反而更轻松 客户服务标准化、系统化
客户认同度大幅提升，加保转介绍更容易 电子化档案，完善及使用都极其方便
客户档案规范管理的好处——
大数据时代，建立自己客户的数据库，储备一笔信息资产
收集信息、整合资源，为客户之间的合作提供机会，创造附加价值
提高效率实现精准营销
客户档案管理的业务价值——
客户档案管理五张表
一、客户基础信息分类表 二、新增客户明细表 三、转介绍客户关系表 四、客户日常服务表 五、客户保单明细表
客户按ABCD类做4个分表——
分层管理便于客户的经营和服务
A类：年交保费10万以上 B类：年交保费5-10万 C类：年交保费2-5万 D类：年交保费2万以下
客户基础信息分类表——
出姓性生名别日期
家行单庭生业位成日类名员别称
单位地址
单位方位
家庭地址
家庭方位
兴趣爱好
转介绍
理电赔话保备记号费注录码
张 **
*年男*月 *日
李 ** 张 **
具体项目的使用方向——
生日(包含家人)、兴趣：比节日更重要，
便于客户经营和服务使用
行业类别：便于进行客户资源整合 单位/家庭地址方位
方便拜访规划，节约时间 判断客户经济实力
借助基础信息表分类服务客户——
A类客户
更关注你是否在乎他
每月联系2-3次，至少见面1次
生日送祝福，会亲自送个性化礼物，并附
一封信（手写为主）
家里有大事基本都会去
B类客户
每月至少联系1次，平均两个月见面1次 生日送祝福，礼物由助理送或快递，并附一封信（手写为主）
家里有人住院会探望，其他大事看情况