【资料简介】

保单检视表的使用
三次陪访
九次辅导
三陪九辅加话术
先观摩（主管展业时，让新人旁观）1-2次再辅助（以陪访人为主，新人为辅）2-3次再督导（新人展业，陪访人旁观，适时给予帮助） 2-3次
由目标设定活动量
工作习惯的养成
电话约访
陪同拜访前预演
草帽图及标准普尔图讲解
建议书讲解
保单检视
陪同拜访后反馈
递送保单及转介绍
辅导目标
1、辅导新人学会使用保单检视表； 2、辅导新人学会利用保单检视表为下次主管陪访做铺垫。知识点
1、保单检视表的主要功能； 2、保单检视表的构成； 3、保单检视表第一部分的填写步骤； 4、利用保单检视表为主管陪访作铺垫。
目录
主管操作要点
课堂演练
辅导流程
事前准备 1、物品准备：主管：《主管辅导手册》、保单检视表新人：提前预习保单检视表的构成和陪访铺垫话术 2、明确辅导时间和地点
主管操作要点：
主管操作要点：
二、训前沟通： 1、确认新人是否准备好了辅导过程中所需的资料及工具； 2、告知新人《保单检视表》使用的重要性：
“保单检视表”，不仅可以很快了解客户所投保产品的各种信息，还可以继续发掘客户需求。当然，在现阶段，你还不具备现场做需求分析的能力，怎么办呢？你就需要借助外力，以“邀请专家为客户做保单分析”为由，为我的下次陪访做铺垫。”
重点话术
主管操作要点：
1、简单介绍保单检视表的主要功能：（1）整理客户已经购买的保单信息；（2）挖掘客户的需求；（3）寻求客户转介绍；（4）寻求主管陪访的机会。
主管操作要点：
2、保单检视表的构成（保单检视表种类有很多，但核心内容都一样，本课程选取一种为例进行讲解）：（1）客户保单利益清分卡；（2）保障需求分析/资产配置情况；（3）需要服务的亲朋好友；（4）回执。