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年金险产说会之保单贵族被低估的年金资产(18页).ppt
 


所在类别: 保险销售/产品说明会
文件类型: PPT
文件大小: 2358kb
资源语言: 简体中文

 

  【资料简介】

保单贵族被低估的年金资产
保单贵族—年金
保单贵族—年金
指在被保险人生存期间,保险人按照合同约定的金额、方式,在预定的时间内开始定期、定额地向被保险人给付保险金的保险产品。事实上是一种以被保险人的生存为给付条件的人寿保险,生存保险金的给付通常按照年度、月度周期给付的方式。
配置的逻辑
年金没有房产收益高,但不用投入那么多、政策那么无常年金没有股票收益高,但收益不会缩水,本金不会亏损年金没有银行存款灵活,但能锁定无风险收益年金没有银行理财期限短,但急需时可以贷款年金没有P2P收益高,但是它有国家监管,无风险年金资产低调、法律性、专属所以非常适合做家庭安全垫的配置
目标:维持基本生活费要点:3-6月的日常开支,安全性/流动性渠道:现金/活期/短期理财
现金账户
平衡型家庭理财“五角星”模型
目标:解决养老/教育资金要点:专款专用/保证收益/流动性渠道:定期储蓄/债券/储蓄型保险/房租/固收类信托
安全账户
目标:快速提高生活品质要点:风险较高且需自负/收益性渠道:股票/基金/投连/PE/房地产
风险账户
目标:保护现有资产/解决健康/意外带来的财务缺口要点:安全性/及时性/杠杆性渠道:保险
保障账户
目标:解决急用时的现金要点:灵活性/及时性/保障性渠道:高额信用卡
信用账户
抑制资产泡沫——中短期抑制和长效机制相结合
防范金融风险六件事
稳住外汇
稳住债务——个人、企业、地方
治理金融乱象——互联网P2P、比特币等
稳住实体经济
调整货币政策——宽松走向稳健
新金融时代,财富面临风险发生巨变
自然灾害、流行性疾病等
自然
社会
宏观经济、投资市场、法律制度、地缘政治等
商业风险、职业风险、责任风险等
族群
家庭
婚姻风险、财产分配纠纷、继承障碍等
生理风险、意外风险、人性风险、能力风险、随机风险等

...........

 

 

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