【资料简介】

电话约访四次面访及 服务穿插
经营客户之“养鱼”理念
名单整理——把池子的鱼放进自己的鱼缸分析判断——判断不同鱼的未来成长潜力精心投喂——按照规范的步骤把小鱼养大
经营客户之“三顾”的理念
我要认识他——见面试探收集信息他要认识我——展示专业改变认知提升粘合度——四次见面建立信任
我的客户经营流程
判断客户
专业访
服务访
专业访获得认同服务访建立信任
电话约访1（判断近期三个月是否有人服务）
您好，是李总吗？您好，我这边是****那个客户服务部的，今天给你打电话是这样的，您系统显示您在XX年通过建设银行购买了一份每年存五千的理财保险，呃现在已经存满了。你每年的现金有领到吗？今天给您打电话，主要是做售后服务这一块，第一个事情就是您这份保单投被保险人呢都是您本人，是通过我们银行购买的，就后期的话由我们工作人员有没有跟您上门做过服务？比如做保单的一个变更受益人呢？我看了一下您保单的一个交费记录还是比较良好的，因为我们是**央企，我们的理念是一个客户就是一个**，所以您是可以享受我们**的综合服务的。我们针对我们所有的老客户啊，我们还会有一些这个增值服务，比如说您受益人的变更，我们VIP客户的一个增值服务，比如说这个采摘呀、踏青啊，甚至这个年货礼包等等，我们会有这个工作人员啊这个接下来会跟您沟通联系啊，那么您看一下您一般什么时候方便接听电话？
电话约访2（介绍服务邀约见面）
日常服务访+4个专业访
服务访包括—— 公司类：邀约公司的服务项目（采摘/踏青/台历）个人类：一年三节赠送礼品（春节/端午/中秋）
服务访目的：提升信任度、保持客户粘度、得到客户初步认可
四个“专业访”流程
①保单服务
老保单的讲解判断客户认知受益人重要性②受益人保全
办理受益人保全展示保单伴侣预约保单整理③保单整理
递送保全批单整理客户保单激发需求面谈④项目邀约
介绍服务项目项目的邀请要来的理由 有价值客户均按照四个一严格执行专业访流程
①保单服务
老保单的讲解判断客户认知受益人重要性李总您好（展示工牌工号），我是**的小陈（简单寒暄赞美）。 ①老保单讲解：今天过来给你讲解一下您的在**买的这张保单，它是交X年，每年交一次，每年返一次，生存金是否领取？（帮助客户点开xx，查看生存金，以及服务密码是否开通） ②判断客户认知：您这个保单的话当时是怎么买的？