【资料简介】

电话约访的准备步骤话术及演练
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工作准备办公室办公桌准客户名单电话约访记录表话术电话约访前的准备
自我准备练习放松热忱与自信微笑只销售“面谈”电话礼仪告知自己的身份专心做出适度的反馈愉快地结束对话等对方先挂断电话
一切以见面为目的！
电话约访前的准备
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电话约访的步骤
自我介绍【业】：您好，是老陈吗？我是小张。【客】：哦，你好啊！【业】：您现在方便么？有个事跟您聊几句？【客】：还好，你说。表明打电话的原因【业】：老陈，最近我加入了xx成为一名理财经理，我了解到一个很多人都觉得不错的理财方法，所以这次我特意打给您，想哪天和您见个面，用20分钟的时间和您分享一下这个方法
缘故客户话术（1/3）
二择一法确定见面时间及地点【业】：您看这周三或周四哪天方便呢？异议处理【客】：哎，小张呐，你是不是要和我讲保险啊？我已经买过保险了。【业】：那很好啊，老陈您的保险意识很强嘛，这次我约您出来不是谈您现有的保险，我是想向您介绍一个对很多人都有帮助的理财方法，只需要20分钟就可以了。如果有兴趣，我再给您一些资料参考，假如您暂时没这个需要，就当叙叙旧嘛，您看周三或周四哪天有空呢？缘故客户话术（2/3）
结束：确定会面的日期、时间、地点【客】：那好吧，周三晚上见个面吧。【业】：那就周三晚6点半我到您家里来吧，祝您愉快，再见！缘故客户话术（3/3）
自我介绍【业】：您好，是陈先生吗？【客】：哦，我是，你是？表明打电话的原因【业】：我是xx的理财经理小张，前几天我向您的一位朋友推荐了一份“健康保障”计划,他觉得很不错,也认为挺适合您的,所以让我联系您,看您哪天方便见个面,用20分钟的时间给您介绍一下这个计划。转介绍客户话术（1/3）
二择一法确定见面时间及地点【业】：您看这周三或周四哪天方便呢？异议处理【客】：是我的哪个朋友？【业】：您的这个朋友怕我说出他的名字,您会碍于他的面子购买,而不是出于对这份计划的认可,这也不是他向我推荐您的本意。您看，我只需要20分钟向您做个简单的介绍,如果有兴趣，我再给您一些参考资料，假如您暂时没这个需要，就当认识个新朋友,您也不用觉得有压力，您看周三或周四哪天有空呢？转介绍客户话术（2/3）
结束：确定会面的日期、时间、地点【客】：那好吧，周三晚上见个面吧。【业】：那就周三晚6点半我到您家里来吧，再和您确认下，您家的地址是******，祝您愉快，再见！转介绍客户话术（3/3）
自我介绍【业】：您好，我是xx的小张。表明打电话的原因【业】：今年是xx的客户服务年，为了确保每一位新老客户的权益，xx向所有的保险客户提供保单利益升级服务，公司要求每位客服专员为客户提供上门服务。（服务内容：保险保全<变更通讯地址、联系方式、变更受益人、领取生存金等>理赔、保单检视等）