【资料简介】

3步成功加保老客户
专注服务-赢取老客户信赖巧用工具-寻求加保突破口专业致胜-帮客户拿走担忧
客户缴费分类客户专属群客户分类后，服务也相应分类。
真诚服务、舍得投入，客户服务投入占总收入20%。
固化服务模式
持续固化服务、用心选择礼品，重点客户根据需求专属订制。
客户体验式服务
1、年交5万以上客户每年送一次健康体检，客户专员联系好体检中心，每天最多安排五位客户进行体检，客户专员全程陪同客户。 2、每月至少组织一次近郊自驾游，带领客户爬山，采摘，吃农家饭。 3、客户孩子中考或高考期间，为客户送水和伞(包装印有xx团队标志)。 4、每年组团带领高端客户一次国外旅游(xx) 5、免费为所有客户进行甲醛测试及除甲醛服务。 6、节日在私人会所举办女性沙龙活动(色彩搭配、精油口红制作、服装搭配等) 7、每次外出参会都要为高端客户带小礼品，回国后约见客户分享心得。
专人跟踪邮寄核实地址: 助理打电话告知客户近期有礼品赠送沟通逻辑: XX先生您好，春节到来之际，刘总亲自为您准备了贵重的礼品，一定会让您惊喜，我们再次与您核实家庭地址，请注意查收。后续跟进: 1、客户收到礼品主动联系表示感谢。东西收到了喜欢就好，里面有一份特别重要的东西，就是单页，千万保存好。 2、客户没有回复助理致电客户是否收到礼品(告知内容同上) 很多客户通过这种方式直接加保，加保比例达到30%。
女性私人会所
沙龙活动
客户生日，重要纪念日
客户生日或结婚纪念日等重要日期由客户专员进行专项礼品派送服务。包含鲜花，生日蛋糕，孩子玩具等各色礼品。在客户人生的重要日期一定要有参与感。与客户分享多与客户分享各种获奖感受，团队和个人动态，获得客户关注，同时加大品牌影响力。
家庭保障分析规划表找出缺口、规划保障
“人生三阶段”图，梳通保险理念
“一辈子的承诺”表
让客户从7+1中选择最关注的费用准备（生活费用、房租房贷费用、教育费用、父母养老金、医疗费用、退休费用、最后费用）左手边是人生面临走的早的风险，保险金可以用四个费用右手边是人生活的久保险金可以用到四个费用
“财务安全规划问卷”表
客户填写，收集具体财务信息依序填写信息，应备费用、已备费用明细提问层层深入剩余费用如何来准备？赚钱过程中会不会因为外界的问题，影响到赚钱的速度？如果因为您说的问题导致无法赚钱，那剩下的问题又如何解决？“财务安全需求分析”表
业务员填写，做方案准备填写7+1中关注的项目所需准备金额和关注的几项问题客观的帮助客户做出需求分析，计算出缺口