【资料简介】

服务和产品一体化方案 
目录一客户情况二签单过程三未来方向客户情况——基本情况
客户：X女士住所地：xx
职业：全职妈妈，曾在外企就职
家庭情况：老公为房产公司高管客户来源：大客户转介绍
重视仪式感有阅历、有规划
客户是一名非常重视仪式感的人，每个节日都要精心准备，和家人、朋友的互动也非常用心。客户生在xx、长在xx、定居xx，精通英语、游历多国，有阅历、有层次，对个人和家庭资产的规划有自己的打算。客户情况——客户特点
目录一客户情况二签单过程三未来方向签单过程——约访
保单贴芯因为客户注重仪式感，所以保单贴芯能为家人留下一份爱的记忆，让客户很感兴趣。
年末回访知道客户对xx银行很感兴趣，所以通过年末回访的理由，从xx银行切入，借助《服务乐园手册》，全面介绍xx服务体系。
签单过程——约访异议话术我：XX，我明天去你那，保单贴芯年末回访，我们很久没见啦。客：不用回访，现在地产很差，我老公现在降薪，还有一个月工资都发不出来，没有闲钱。我：我就简单的来给你做下保单贴芯，做个保单年检。你看X总和我说资金不好，我都能理解，我都不忍打扰他们。但不管经济好不好，生老病死都存在的，我们还是要好好做好我们的工作。XX，你已经很厉害了，已经在做资产保全了，很多人还梦想成为一个有钱人。客：YY也在xx，明天要不要一起碰面？