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增额终身寿之分析客群画像明确客户需求(9页).ppt
【资料简介】
分析客群画像明确客户需求 分析过往年金险老客户共性 灵活资金:有一大部分的闲钱躺在各类活期账户中财富增长:家庭资产持续增长、资产规划没有明确目标信任程度:客户信任程度高,已成交2-3份保单可以接触:可以随时进行理念沟通,和产品推荐 我老客户的“形与魂” 年龄:30-40岁职业:创业中小企业主家庭:1娃或2娃家庭子女:高、中、小学教育阶段,已规划子女教育金收入:从工薪阶层创业步入到中产阶层资产:100万豪车、多套房产、有银行贷款、部分资产被代持 我老客户的“形与魂” 自我诉求:热爱学习,寻求成长,想要实现自我价值不安情绪:前期财富来的容易、怕失去现有财富,对未来行业、政策、税收等不确性担忧。目标生活:尽快达成财富自由(实现一个亿目标),提早停止商海中奔波的生活,尽快退休。 我老客户的“形与魂” 客户经历:体验过企业过山车,创业过程中经历过事业起伏,知道财富的来之不易,不确定的风险。生活状态:稳定并且是高品质享受生活理财观念:有一大部分的闲钱躺在各类活期账户中,到底放在哪里比较安全?我老客户的“形与魂” 财富焦虑:资产是否留得住?资产是否稳定增值?现在未来收入来源是否稳定? 我老客户的“形与魂” 财富担忧:企业税务上看不见的风险前期积累下的财富,如何守住、传下去行业如果遇到“寒冬”,家庭收入下降,怎么才能不影响家庭现在的品质。 明确客户需求 身处创富阶段,深知赚钱不易,要把钱留下来想要有安全可靠的金融工具,保证安全又能增值规划未来一定会发生、一定要花的钱 小结 增额终身寿可以解决客户财富焦虑,拿走财富担忧
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