【资料简介】
中端客户KYC信息分析表——养老规划
基本信息：
养老现状：
养老规划：
养老风险：
养老金规划：
营销预案-产品：1.推荐类型：寿险□年金□健康□
产品名称：____________________2.首年保费：_________累计保费：_________
交费年期：_________保险金额：_________3.保单结构设计：
投保人：________被保人：________受益人：________
营销预案—邀约与面谈
4.面谈人及分工：
5.营销方式：
邀约网点□上门拜访□营销活动□...........