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保险销售之保单年检指南训练篇(25页).ppt
【资料简介】
保单年检指南训练篇 事前的准备事中的操作事后的回访 前言 我们为什么要做保单年检呢?是因为给客户查缺补漏,做全方位的保障,对于客户来说,保障会更加全面,不乱发生什么情况都可以利用保险理赔,对于我们来说,体现专业化的同时还可以增加新的销售机会。事前的准备一、已购买保险客户邀约话术:李姐,您好!我是xx人寿寿险顾问XXX,为了维护您本人的保险利益,我公司特举办一年一度的保单年检服务,因为您是老客户,只要您携带身份证及保单即可获得公司赠送的精美礼品。请问您本周五下午还是周六下午方便。同时您可带您的朋友一起参加,他们同样可以享受我们的专业服务。祝您工作愉快、生活更加XX! 第1次电话预约 事前的准备 二、未购买保险客户邀约话术: 您好!请问您说话方便吗?我是xx人寿寿险顾问XXX,我公司在XXXX将举办保单年检活动,活动中将对如何买保险做专业的阐述,同时,凡参加的客户携带身份证可获得公司赠送的精美礼品。请问您本周五下午还是周六下午方便?并可带您的朋友一起来参加,他们同样可以享受我们的服务。祝您工作顺利、生活更加xx幸福!邀请函一定亲自送至拟邀约客户的手中 XX服务升级,让爱没有缺口,面对当前的金融环境,如何更好的规避风险,进而对你现有保单做一个全面审视,现场还会有抽奖、游戏等环节,也会对公司信息进行介绍,请您安排好时间准时参加!递送邀请函/客服报事前的准备会议前1-2天短信通知您好!中国xx回馈客户的支持与依赖,我公司特举办一年一度的保单年检服务,凡新老客户携带身份证和您的保单可获得公司赠送的精美礼品,诚邀您参加,本周五周六哪天方便请回音,我好为您准备入场卷。 因为信任所以推荐,您可以推荐三位朋友一起参加保单服务系列活动,同样获得公司赠送的精美礼品,同时您还有抽大奖的机会,祝您工作愉快、生活幸福! 会议当天电话再次确定您好!我们的保单年检会将于今天下午XX时间在XX地方开始,您的座位已经安排好了,您看我是到您单位(或家里)接您还是到会议地点楼下等您。 短信通知 事中的操作 帮助客户整理汇总保单基础保全(工具:客户保单)逐个“排查”:信息变更检查缴费及保单效力问题检查后续服务检查生存金、返还金领取检查保单利益分析 1、保障是否足额? 2、保障是否全面? 3、保障是否合理? 专业买保险的四个基本原则买对人 买对需求 买够保额 买对时间 家庭支柱优先原则(买对人)工具:画图一般家庭,夫妻是家庭支柱,在你们的关怀和照顾之下您的家人生活的很舒适,因为你们就是全家的保障。但是一个人无论多有本事,就两件事情无法控制,一是疾病,二是意外,不知道你认不认同?一旦有什么事情发生在我们身上,对于家人来说,失去的不仅仅是一个亲人,一个父亲或者一个母亲,一个儿子或者一个女儿,最重要的失去了持续而稳定的收入,也就是说,失去的是未来生活的保障。因此家庭支柱必须首先拥有充分的保障。
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