【资料简介】

递送保单转介绍操作要点
辅导目标
1、帮助新人掌握保单构成； 2、帮助新人熟悉并掌握递送保单的步骤与方法。
1、保单的构成 2、递送保单的步骤
知识点
目录
主管操作要点
课堂演练
辅导流程
一、事前准备： 1、主管准备：《主管辅导训练手册》； 2、新人准备：《新人成长手册》、近期即将为客户递送的保单； 3、预约新人辅导时间，约定辅导地点。二、训前沟通： 1、主管向新人说明专业化递送保单的重要性，引发新人学习兴趣; 2、主管确认新人是否准备好辅导过程中所需的资料及工具。
主管操作要点：
“递送保单是销售环节中必不可少的一个环节，它不仅是销售循环的最后一步，也是获得转介绍的最佳时机，是另外一个销售循环的开始。成功的进行递送保单可以提高我们的职业形象，也可以获得源源不断的转介绍。”
重点话术：
主管操作要点：
1、主管带领新人一起回顾保单的构成及递送保单的步骤； 1）恭喜客户； 2）重申客户已同意的需求；
“你见到客户首先应该对客户说“xx先生（女士），首先恭喜您获得了一份保障。”
重点话术：
主管操作要点：
3）介绍保单构成及内容；
“你在给客户介绍保险合同的时候，要强调保单条款内容会详细介绍，这关系到客户切身的利益，需要客户认真听。并要提醒客户在回执处进行签名。
重点话术：
主管操作要点：
4）详细解释保单条款；
“在详细解释保单条款时，你要和客户强调，作为他的代理人，你有必要就这份计划进行详细说明。首先看一下这是合同：第二部分是这份保单所提供的保障......；第三部分是保险费的交纳......；第四部分是如何申请领取保险金......。并提醒客户有10天的犹豫期。”
重点话术：
主管操作要点：
5）再次确认、索要回执并提醒电话回访；
“你要和客户确认，他对保单是否有疑义，并提醒客户在回执处签名。同时告诉客户，在未来的10天内公司会有专人就保单内容对他进行电话回访。”
重点话术：
主管操作要点：
6）请求转介绍。
你在讲解完保单后，一定要和客户索取转介绍，你可以和客户这么说“您看，您现在已经拥有一份保障了。那我想问问您，在您身边有没有这样的人，他们生活一旦出现任何问题，您会竭尽全力帮助他，不管是金钱上的，还是人力上的……您能把他们的名字和联系方式告诉我吗？我想给他们同样做份保障计划，这样一旦发生风险，我们公司就会承担，也可以帮您解决后顾之忧……”