【资料简介】

保单检视表的使用
辅导目标
1、辅导新人学会使用保单检视表； 2、辅导新人学会利用保单检视表为下次主管陪访做铺垫。知识点
1、保单检视表的主要功能； 2、保单检视表的构成； 3、保单检视表第一部分的填写步骤； 4、利用保单检视表为主管陪访作铺垫。
目录
主管操作要点
课堂演练
辅导流程
事前准备 1、物品准备：主管：《主管辅导手册》、保单检视表新人：《新人成长手册》，提前预习保单检视表的构成和陪访铺垫话术 2、明确辅导时间和地点
主管操作要点：
主管操作要点：
二、训前沟通： 1、确认新人是否准备好了辅导过程中所需的资料及工具； 2、告知新人《保单检视表》使用的重要性：
“保单检视表”，不仅可以很快了解客户所投保产品的各种信息，还可以继续发掘客户需求。当然，在现阶段，你还不具备现场做需求分析的能力，怎么办呢？你就需要借助外力，以“邀请专家为客户做保单分析”为由，为我的下次陪访做铺垫。”
重点话术
主管操作要点：
1、简单介绍保单检视表的主要功能：（1）整理客户已经购买的保单信息；（2）挖掘客户的需求；（3）寻求客户转介绍；（4）寻求主管陪访的机会。
主管操作要点：
2、保单检视表的构成：（1）客户保单利益清分卡；（2）保障需求分析/资产配置情况；（3）需要服务的亲朋好友；（4）回执。
这是第一部分，主要用于整理客户所购买过的保单信息，你必须得掌握怎么填写
这是第二部分，通过整理已经购买的保单信息，挖掘客户需求，这部分你前期不需要掌握，我陪访你的时候会帮你完成
这是第三部分，用于寻求客户转介绍
这是最后一部分，用于填写你的相关信息
保单检视表
3、保单检视表第一部分的填写步骤：（1）请客户把所有购买的保单拿出来； “王姐，您投保了那么多保单，都是给谁投保的呢？每份保单的保险责任、保障期限、缴费时间您都记得清楚吗？王姐，您把所有的保单都拿出来，我来帮您做一下保单检视吧，让您可以对所购买的保单信息一目了然。”
导入话术
主管操作要点：
3、保单检视表第一部分的填写步骤：（2）按照被保险人进行分类；（3）依次将同一被保险人的意外险、健康险、养老险、分红险以及理财险的保单信息填写到保单检视表对应位置；（4）询问客户是否有卡单购买的记录。