【资料简介】

客户服务经营的方法及步骤
现代人与时俱进，具备了大健康理念，守护美好生活，需求更加多元化
客户服务逐渐升级
使用工具让服务变成系统
准客户档案
客户档案
生日档案
月度行事历
续期提醒本
客户服务的方式
业务基本服务
续期提醒
保全服务
保单年检（每年度最少见面一次，当面解释所有保单）
合身的保障计划
注意：要把自己练成打电话的高手，专业的东西1%，
专业以外的99%
客户的情感经营
生日服务
节日服务
家庭聚会（找出20%的忠诚客户，优质的家庭聚会每周一次）
朋友聚会
资源整合超值感受
透过你的人脉
帮助客户办了他自己不好办的事
生日经营法步骤
第一步
梳理名单：XX个名单
第二步
巧准备：礼物、客户信息分析、细节准备
第三步
拜访客户贺生日：利用客户愉悦的心情顺利沟通
第四步
聊保险：在拜访客户的过程中自然切入保单销售
第一步、列名单
基础名单：每月25日整理次月过生日的所有客户名单（重点关注投保人）
名单细化：根据以往收集到的客户信息以及客户已经拥有的家庭保障状况分析、判断，将次月
生日客户分类为：
1、粘合度较高、经济持续增长、有明确加保需求
应加保客户——生日前2~3天上门拜访
2、保障已经无缝隙、特别认可我
可提供转介客户——生日当天上门拜访
3、常规维护客户——电话短信祝贺或适时上门
第二步、巧准备
保单整理：回顾并明确客户本人及家庭已拥有保障
（已投保产品保险责任、保额、投保年限、年交保费等）
产品准备：根据客户目前经济及家庭状况拟定推荐的产品，准备对应产品彩页、建议书等展业物品；
选定礼物：根据客户性格、职业、喜好准备礼物
（鲜花、生日礼物、生日蛋糕等）
注：
1、礼品选择：重精不重贵，价值＞价格；
2、趁每次去外地、外国学习的机会，批量购置生日礼品，以备持续满足送礼需求，并降低成本。