【资料简介】

生活消费规划调查问卷
使用逻辑
把握工具使用，借力更轻松
转入调研问卷填写
客户：好啊，那就明天吧。 客户：什么问卷啊？
邀约见面拜访（1/2） 代理人：王姐，是我，xx人寿的XXX。这不是我们公司在境内复业二十周年嘛，公司为了能 更好的服务客户，要做一个《生活消费规划调研》。公司给了我们每个人20份问卷要调研一下， 我第一个就想到了您，所以给您打个电话，想问问您最近哪天有时间，我们见一面，把调研问 卷写一下，感谢您帮我填写问卷。您看，今天还是明天方便呀？
邀约见面拜访
代理人：公司为更好的了解和服务客户，《生活消费规划》的问卷，消费规划，说得通俗一些， 大到个人购房置地，小到吃饭穿衣，一切与花钱消费有关的事项都可以归人消费规划的范围； 说得专业一些，消费规划是对个人、家庭的消费资源进行合理的、科学的、系统的管理，使个 人、家庭在整个生活过程中保持消费资源的财务收支平衡，最终达到终身的财务安全、自主、 自由的过程。就是几个简单的选择题和规划。您看，明天下午2点或者4点左右可以么？
客户：好啊，那就明天下午吧。
转入调研问卷填写
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问卷填写
指导客户填写相关问卷根据客户选择进行规划
如果我有一种方式能让您确定拥有1万/月的养老金，且收益越来越多，而且在需要的时候，还可以灵活支取，就算帮助子女生活也是没有问题的，这样的方法您愿意听我介绍一下吗？
问卷规划
帮助客户规划未来领取金额及缴费额度
xx就是给您一个稳定且安全的3.5%增值渠道，这个增额利率是写进合同的。最近利率下行的趋势，从国家的各个政策上也可以看到，其实早晚跟欧美国家一样，要0利率的。但是xx的收益是写进合同的，长期稳定安全。 在刚刚使用xx的时候，前期的封闭期间，有一个高保障的生命保额，这也是保险的本质嘛，为了帮您抵御不可知的风险。
随着时间的流逝，收益也越来越多，到了支出期，您可以灵活支取这部分可观的收益，去改善生活，或者帮助子女，为子女规划教育等。
问卷规划
帮助客户规划未来领取金额及缴费额度
在未来，给自己留下一份丰厚的养老金，可以补充养老生
活的需求，想走就走的旅行。
当然，这份xx，可以根据您的需求进行调整，在安全稳定增值的同时，随时支取，灵活应用，也是最大的特点。您看，您想给孩子留下多少钱？
或，您看，想在未来养老的时候每个月再多领多少钱？
最后，在我们离开的时候，还可以给孩子们留下一笔不菲
的念想，留下一份我们最后的爱。
代理人：我知道，这两年的经济情况不太好，大家手里的现金都变得更少了。但是，您不想有一个更安全且收益稳定的地方么？可以更帮您保全资金。
最近可能没有钱，我们也可以做一些最基本的需求保护。未来手里有钱的时候，在继续追加，来提升到对未来的期望值。