【资料简介】

全癌清零活动之保单整理
70%以上的老客户都不知道自己的详细保障内容保单整理的作用
保单整理对客户的作用细致了解每张保单缴费情况，避免失效风险便于特殊情况下的快速理赔及理赔后的保单保全全面理清家人保障状况，改变保单结构不合理的现状，便于完善保障体系。协助客户定期评估保险计划，适时调整保障结构，让客户明白买保险不是“一劳永逸”的事情
保单整理的作用
保单整理对我们的作用提供专业服务，展示专业形象，快速赢得认同寻找客户保障缺口，促使客户快速加保减少拜访次数，提高工作效率快速获得转介绍全面了解客户保障，为更深层次服务打下基础
完善的保单整理分为两种：
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针对客户
手工保单整理表
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整理老保单信息
1、保障型老保单：
2、储蓄型老保单（xx）：
3、康悦保单：
几点建议
完善的整理表应该有两份，一份xx，一份手工汇总保单整理不是一蹴而就的工作，需要每年整理/每半年整理手工保单整理建议不要存U盘，建议微信或云盘存储手工保单整理表格做到细致、整齐、美观
知己知彼，这样才能做出专业化的建议