【资料简介】

名单筛选电话约访
有客户就会有报酬 有报酬就会有信心
掌握把名单变成保单的技能帮助新人迈向成功
辅导对象：参加完岗前培训并进行过转正辅导的新人
辅导目标：帮助新人掌握P40表的填写及使用方法，筛选出优质客户
辅导准备：主管准备P40表并熟悉填写及使用方法
新人准备岗前班填写的P40表
辅导重点：P40表的填写及使用，如何筛选出优质客户
名单筛选
辅导金句：
主管：岗前培训的课程中，老师让你填的《P40客户表》带了吗? 新人：嗯，我带来了。主管：写了多少名单了？新人：40个
主管：很好，你把P40拿出来，今天，我教你找出最容易签单的客户。新人：好的，主管
（如果新人的P40名单不足，则需要另外安排时间辅导新人，帮助新人补齐40个名单）
名单筛选
P40的填写及名单筛选步骤：
第一步：填写客户姓名及名单来源代码； 第二步：判断客户的各项资讯并勾选评分；
第三步：计算总分并根据分类标准对客户进行分类； 第四步：针对同类客户进行排序，筛选出最优质客户。
（以上步骤要让新人独立完成，主管在旁边观察指导）
名单筛选
名单来源
来源代号
客户姓名
A亲戚关系G消费关系 B以前职业关系H宗教关系 C邻居关系I社交团体关系D学校关系J保户的亲友E兵役关系K其它 F嗜好关系 25岁以下26-34岁年龄35-44岁45岁单身
评分标准 1 3 3 2 1
婚姻 ……
已婚（无子女）有子女 ……
客户筛选工具我们身边都有哪些缘故客户？如何进行客户筛选？我们需要一个重要工具：P40表格，精准找到身边最易签单的他。
计算
最易签单的A类客户
客户筛选步骤找到缘故客户中最易签单的A类客户，一共需要三个步骤：
年龄
名单来源A亲戚关系G消费关系 B以前职业关系H宗教关系C邻居关系I社交团体关系D学校关系J保户的亲友E兵役关系K其它 F嗜好关系 25岁以下 26-34岁35-44岁45岁单身婚姻已婚（无子女）有子女1万以下1-3万年收入3-10万 10-30万30万以上…………总分等级