【资料简介】

开启社区经营之路
成功典范
活动组织三步曲
综合金融项目背景
综合金融专员的工作模式
综合金融是社会经济发展的大势所趋：老百姓投资多元化
居民财富结构升级加快，大众及中产以上人群呼唤多元化、一站式金融服务 2020年中国个人可投资资产总规模达180万亿人民币，到2025年预计可达287万亿元。 2019年底，中国个人可投资资产总规模中，除现金及存款外的资产占比42%，而美国这一比例为88%，未来中国除现金及存款外资产的占比预计还将持续增加。居民财富结构发生深刻变化，将由过去以储蓄为主发展为更加多元化的资产配置，涵盖储蓄现金、银行理财、债券、信托、股票、公募基金、保险、投资性房地产等各类产品。
xx社区综合金融服务专员工作模式
1.宣传社保、政策性保险，以宣传、服务为主要切入点，易开口、易接触； 2.收集客户资料，做好保单体检，工作模式简单固化； 3.开展社保、商报业务咨询、保险保全、理赔等相关服务，易于塑造口碑； 4.普查员招募后续培训可以提供锻炼技能的平台，通过开展各项服务活动易于养成良好工作习惯； 5.通过配合政府工作，承担部分职能任务，提高保险公信力等等…
以服务切入，回归保险销售本质
就在家门口的工作
1、客户资源梳理
2.入户拜访和风险普查
3、建立居民保险档案
第一步：每天普查3个客户的家庭保障情况
第二步：根据保障拥有情况，做好保险宣传
1.宣传社保、商保业务政策及制度，解读有关规定
2.保险理念和公司宣传，提高居民保险意识
社保政策解读会满意度调查会福利计划团购会增值服务会第三步：用专业向社区客户提供各类社保、商保、政保服务
2.推介公司特定保险产品，完善居民家庭保险保障
1.开展社保、商保保险业务咨询、投诉、保全和理赔服务
第四步：掌握专业销售方法，销售商业保险，获得更高收入
更高阶：深度进驻社区，成为社区综合金融顾问第一联想
全方位综合金融保险、理财、投资第一个想到的就是你
xx理赔服务咨询活动
无忧童年游园活动
春季养生服务活动
心灵手巧风筝制作比赛
夏日清凉观影活动
大病保险理赔服务咨询活动