【资料简介】

客户名单梳理档案建立及拜访规划
前言/PREFACE
xx业务经营的关键在网点经营。网点经营的关
键在客户经理能够自主经营。
客户经理自主经营的技能始于培训，精于实践，
举一反三，总结提升。
客户名单，是CSP渠道的核心资源，客户名单的服务与转化应是CSP渠道专员的核心技能。同时，因为转化需要一定的时间，并且客户名单作为缓慢再生资源不可能不计成本的大量投入，所以需要理性看待客户名单的使用。首先不能脱离名单，其次也不能完全依赖名单，缘故客户和转介绍客户的开发同样重要。该部分内容针对不同类型客户的梳理、客户档案的建立、客户拜访的规划等内容进行讲解。
专题简介
名单梳理
ListofComb
1.1客户分类
1.2信息收集
1.2信息收集
根据名单客户KYC做基本客户画像：
1.2信息收集
根据名单客户KYC做基本客户画像：
1.2信息收集
根据名单客户KYC做基本客户画像：
1.2信息收集
档案建立
ArchivesEstablish
2.1养成良好的工作习惯
根据掌握的客户信息，建立客户档案，并在与客户接触的过程中，不断完善客户档案，养成良好的工作习惯。要求CSP团队每人每月至少安排50个重点拜访对象，因名单客户的开发需要一定周期，无法满足活动量，所以每月初要在客户档案中补全缘故客户、转介绍客户，以备拜访所用。
2.2完善客户档案卡
基本信息：家庭地址和单位地址，用于统筹安排拜访计划，提升拜访效率。
亲友生日服务：客户服务关注客户家庭成员的生日服务，特别关注男性客户的父母与女性客户的子女。
保单检视： 1、提供同业公司保单提醒，提升服务感受； 2、通过保单检视，找到保障缺口。
服务记录： 1、清晰记录客户每一次拜访时间、内容要点； 2、保证面谈频率，每季度一次； 3、厘清拜访目的：服务面谈、销售面谈、售后服务。