个人成长 | 专题销售 | 团队管理 | 寿险实务 | 职业经理人 | 早会经营 | 寿险培训

   保险软件 | 保险销售 | 增员专题 | 宣传企划 | 代理人考试 | 搜索资料 | 最新更新

 

 当前位置:首页>保险销售>>投资理财>>正文

 


保险投资理财之信托对接保险金高净值客户服务综合方案(34页).ppt
 


所在类别: 保险销售/投资理财
文件类型: PPT
文件大小: 2796kb
资源语言: 简体中文

 

  【资料简介】

信托对接保险金
高净值客户服务综合方案
什么是信托? 境内信托的定义: 信托指委托人基于对受托人的信任,将其财产权委托给受托人,由受托人按委托人的意愿以自己的名义,为受益人的利益或者特定目的,进行管理或者处分的行为。
——《信托法》第二条
《刘备托孤》
——因为信任,所以托付 ——受君之托,忠君之事什么是信托? 家族信托定义(37号文)——服务性质家族信托是指信托公司接受单一个人或者家庭的委托,以家庭财富的保护、传承和管理为主要信托目的,提供财产规划、风险隔离、资产配置、子女教育、家族治理、公益(慈善)事业等定制化事务管理和金融服务的信托业务。家族信托财产金额或价值不低于1000万元,受益人应包括委托人在内的家庭成员,但委托人不得为惟一受益人,单纯以追求信托财产保值增值为主要信托目的,具有专户理财性质和资产管理属性的信托业务不属于家族信托。 资金信托定义——理财性质 资金信托,是指信托公司接受投资者以其合法所有的资金设立信托,按照信托文件的约定对信托财产进行管理、运用或者处分,按照实际投资收益情况支付信托利益,到期分配剩余信托财产的资产管理产品。资金信托应当为自益型信托,委托人和受益人为同一人。信托公司不得以任何方式向投资者承诺本金不受损失或者承诺最低收益。 信托对接保险金带来了什么
一种“强强联合”的增值服务
终身寿险 or年金险(+万能账户)依然享有
信托服务 得到完善
风险隔离
指定分配
刚性兑付
资金杠杆
作用之一:风险隔离,实现所有权的转移
作用之二:指定分配,按您所愿,实现家族精神、财富传承
本人 家族信托
控制资产的未来分配:
1.有权变更受益人 2.有权变更受益分配方式 3.有权让渡信托委托人权利 4.通过分配正向激励受益人 5.传承家族精神
本人:养老金配偶:养老金
子女:养老金循环投保疾病医疗第三代教育金奖学金创业金 慈善/公益 未来各代……
不直接控制资产,而是通过设立家族信托控制资产,控制资产的未来分配。
优势
前端 信托服务作为增值服务,实现资产保值增值和全生命周期的分配方案,促进销售大额保单,锁定并拓展高净值客群

...........

 

 

加入圈中人寿险资源网的方法】 

一、圈中人寿险资源网会员价格: 

会员类别

会员价格

下载权限

支付方式

年度会员

138元/年

可下载所有资料3000个

微信支付/支付宝/淘宝支付


二、圈中人寿险资源网付款方式:

>>先免费注册会员  1.微信支付  2.支付宝支付  3.手机支付宝  4.淘宝网支付   

咨询电话0755-21659566 13652320211       微信咨询: 13625320211      530889602


圈中人寿险资源网与其他同类网站比较优势
      1、价格优势:本站价格经济实惠,多年来一直坚持让利客户;
      2、服务优势:订购本站年卡的,可在本站送卡区域内提供送卡上门、卡到付款的服务,让您免去汇款繁琐;
      3、经营优势:本站属深圳市圈中人电子商务有限公司经营,让您的合法权益能得到最大程度的保障,免除您对其他同类个人网站有随时关闭的担忧,还可提供正规的发票。为保护您的合法权益,本站提醒您在比较其他同类网站时,请注意该网站是否属于公司合法经营的网站。
  本类最新排行

  ·保险工具之晋升汇总表模板(1页).xls
  ·保险客户经营之性格色彩运用及孤单客户面见六部曲(
  ·保险晋升评估意见书模板(1页).doc
  ·保险客户经营之借助影响力中心加温新客户的重要性及
  ·保险销售培训之促成的方法及促成后的延伸(32页)
  ·保险工具之交友会的介绍卡与角色登记卡模板(2页)
  ·保险工具之保险宣讲会现场角色操作分工表.rar
  ·保险招聘面试申请表模板(1页).ppt
  ·保险销售培训之增额终身寿险的常见异议处理话术模板
  ·保险工具之奖状模板(1页).ppt
  ·保险客户经营之客户开发流程简介及常见误区(14页
  ·保险工具之营业区周工作计划表模板(1页).xls
  ·保险标准化增员流程日追踪表模板.rar
  ·保险培训之财富压舱石的目标用户画像及分析(9页)
  ·保险客户经营之专业与贴心的经营模式(25页).p
  ·保险培训之财富压舱石的五大特点(10页).ppt

  本类热门排行

  ·说服拒绝者谈话技巧101例(31页).PPT
  ·最新美满一生产说会课件(117页).PPT
  ·九分钟说服你买保险(9页).PPT
  ·瑞鑫产说会(72页).PPT
  ·金牌销售员的销售话术实用方法版(44页).PPT
  ·促成及拒绝处理话术演练(8页).PPT
  ·九种开场白打开客户心扉(14页).PPT
  ·金融危机下理财第一宝(71页).PPT
  ·保险话术生活化(18页).PPT
  ·主顾开拓(42页).PPT
  ·客户想要的瑞鑫(22页).PPT
  ·如何做好追踪(30页).PPT
  ·不需要保险的两种人(23页).PPT
  ·电话约访秘籍大公开(20页).PPT
  ·美满一生老板话术(10页).PPT
  ·柴田和子的行销话术(17页).PPT

关于我们 - 联系我们 - 会员注册 - 网站地图

版权所有:深圳市圈中人电子商务有限公司     本网法律顾问:大成律师事务所 贾锐律师
联系电话:0755-21659566 13652320211  客服QQ530889602(认证信息“圈中人”)
Copyright © 2000-2011
QZR
BX.COM All Rights Reserved
粤ICP备05047908号
粤公网安备 44030502000421号