【资料简介】

理财经理的管理
晨会经营
晨会意义：每日开门营业前先召开简短的晨会。通过热身活动、套路演练、目标承诺等帮助各岗位快速调整好工作状态、掌握重要技能、明确工作方向。为一天的工作展开做好充分的准备。晨会频率：每天1次参与岗位：全体客户经理重点内容：指标分解到人，鼓舞士气，套路演练、业绩承诺
晨会流程示例
网点每日活动与追踪
晨会
主管说明一下今天的重点工作重点话术演练每个理财经理讲一下
到今天本周指标完成的情况昨天计划面谈的结果与业绩今天已经约到的客户与面谈的目标今天准备要邀约的名单(熟客与生客) 客户要如何邀约今天其他的营销活动
夕会
当日电话邀约数量与成果当日面谈数量与成果
了解理财经理上午外呼面谈实际数据，对于上午安排不足的理财经理，活动量落后的理财经理，现场确定下午改进措施。
午会
每日行动计划范例
行动计划电话邀约计划数持有理财熟悉客户10 持有理财第一次接触客户15 营销活动计划目标面谈客户数4位已确定面谈的有上午10点计划行外吸金、金卡提升、xx 下午15点计划行外吸金大额存单、xx 上下午各一场厅堂微沙龙
每天晨会结束后要第一时间将当日营销行动以微信形式发送出来！
过程管理
从营销成功率和结果指标倒推过程指标，对各岗位每日的营销动作进行量化管理：
每日业绩统计汇总表
理财经理管理表格
理财经理管理表格
“资产重配”理财经理工作汇总表(范例)
理财经理管理表格
如何进行分析
到客数VS结果(转换率) 平均过程VS个人过程个人结果平均数全体平均数VS个人平均数
态度问题技巧问题专业问题
如何对员工进行工作绩效分析与辅导
要改善员工的行为就必须知道他的问题在哪里要知道员工的问题就要知道他做事情与结果的关系你要赞美员工也要知道他工作中具体的表现
工作目标
业绩与活动量统计
对比过程与结果
分析优缺点
晨会结束后的理财经理例会(碰头会)
主管说明一下今天的重点工作每个理财经理讲一下