【资料简介】

保单检视重要性及方法
健康体检
为什么要做体检担心害怕 多长时间体检一次一年
保单家庭幸福的守护神你知道保单也需要年检吗？保单年检的重要性
保单年检的方法
保单年检
保单年检就是以年为单位，给客户进行保单检视，保障客户利益，将客户的风险损失降至最低。
业务员为什么做保单年检
拜访的正规理由
以保障客户利益为出发点，是拜访客户客户的理由
展示专业的机会
发现客户的需求
提高客户忠诚度
通过保单整理，分析保障缺口，向客户展现专业性
分析客户保障缺口，为其设计保障方案，促成加保
通过专业活动，得到客户认可，提升客户忠诚度
客户为什么做保单年检
保额不够、保障不全面不知道多少才是足够，以为有就行结构不合理如只有理财型保险，或家庭成员和主要经济支柱之间分配不合理。
把保单束之高阁忘记保障利益、保单效力等。错填或漏填关键项被保人与身故受益人为一人，或者受益人为法定而未指定“浪费”与“缺口”并存不合适自己的产品很多，基本的保障缺口却未填补上
信息更新不及时转账账号、地址、联系方式发生变更未作告知
服务项目未更新 xx、xx、xx等
保单年检的重要性
保单年检的方法
保单年检的四个动作
呈上计划书促成
第一步：进门寒暄，获得认同
专业让客户更信任动作：慰问寒暄，表明来意，获得客户信任。话术：王姐，您好！今年正值中国xxx周年司庆，公司基于保障客户利益，要求我们必须对xx的客户做一次专业的保单体检服务。
给客户良好的第一印象，是你成功签单的第一步。职业着装、专业的技术、按流程服务让你显的更专业。
第二步：引导客户拿出保单——四问
关键第一问——
“您每张保单的缴费时间、缴费账户都清楚吗？”
目的：通过询问交钱，引起客户注意，从活动入手，取得客户认可。