【资料简介】

转保促加保“三步法”
邀约面访 （讲解政策）
保单整理（促成加保）
协助转保（增加感情）
（1/2）前置动作：“转保”名单生成前于客户群及朋友圈内转发“提醒”信息 对应信息内容：最近，可能各位会收到 一个关于“转保”的短信，大家先不要着急， 收到信息后请第一时间跟我联系，我这里也能为你们做服务的。
（2/2）前置动作：等名单生成后（确定转保流程）再到客户群或对点对私发告知客户“转保”消息 对应信息内容：紧急通知，请各位已 经收到“转保”信息的客户“慎重”对待此从系统里面看到你们的资料。后期会“一对一”次“转保”。这关乎到各位未来的保障和福利，有任何问题可来电或发信息咨询xxx。
目的：让客户重视转保同时主动找(回应)代理人（自己），增加拜访与沟通的机会结论：客户越“在意”，转保就越快速
1步骤：邀约面访-重点讲解“转保”政策
优先回复与追踪有“回应”的客户
逻辑：您还记得之前您买的那个xx吗？当时是这么跟您说的住院医疗险，报销额
度1万-400万，住院期间的进口药、自费可全报，对不对？但是，今年国家银保监会针对短 期健康险产品进行了规范和调整，xx作为副部级央企成员单位，承担着社会责任与大爱， 现在一直在极力维护我们老客户的权益，制定了“以客户为中心”的转保政策，只要在规 定的时间内转保到我们对应的新产品上，就依然可以享受应有的权益和福利。而且，不需 要额外增加保费，只是给您做了个保障升级。
（导入邀约）-客户询问：那要怎么操作
回复：因为这个事情比较复杂，需要客户亲自办理。这其中涉及到很多“签字”。我怕
您会弄错，因为一旦弄错就无法挽回。所以，还是需要您来到公司我们当面谈。（目的： 找个“合理”的理由让客户无法拒绝来公司）
您来公司的话，我可以用公司的系统帮助您查询保单，进行保单整理，看看总共有多 少短期健康险需要转保，还不会有“遗漏”，也能很好的帮助您操作这个“转保”的流程。
该“环节”就是邀约客户到公司做面谈促加保/转保
步骤：现场先保单整理-挖“保障缺口”促加保
关键动作：通过“保单伴侣”帮助客户做保单梳理，暂不操作转保 比如：客户家有2-3份重疾险或医疗险保单，以“需要整理转保的保单明细”为由提出保单整理，指出转保需要现场申请，等后期生成链接可上门操作转保确认