【资料简介】

借“转保”做“加法”
“转保”名单（xx内可转保的老客户名单） “转保”政策（国家政策、公司政策）
个人看“转保”
提高个人拜访量
“加保名单”不用愁
推动转保转换长险关键动作
做好“地域”划分 预设“转保”结果
第一、做好“地域”划分区分本地与外地客户 通过“xx”内查找可转保客户详细信息，重点根据客户（现居住地）进行“归整”。 “xx市”本地归为一类，“省外或者市外”归为一类。
第二、预设“转保”结果 “外地”客户做“储备池”，优先推动“本地”客户转保“加保” 关键动作：以“转保”为由邀约见面邀约前，再次整理“本地”客户名单，精准筛选出“优先拜访”的老客户
个人高度的认同保险
自己或家人保额不足
家庭有一定经济条件
—关键点1：邀约夫妻双方全部到场—
邀约逻辑：XX，您爱人在家吗？我想跟你们两位见个面。有个关乎你们利益的消息，你们之前买的“医疗险”要升级换代了，因为银保监会明文规定短期险不能“保证续保”、要每年重新核保。为保证老客户利益，我们公司还是给到了很好的产品做“转保”对接，不仅保障病种多，还保证不“涨价”。所以，公司邀您来做转保升级。我也希望您和您爱人都能到场，刚好，还可以做下“鹰瞳检测”项目。
项目邀约其来公司现场讲解。
推动转保转化加保的过程
—关键点2：客户到达公司，邀请到办公室做沟通—
导入转保逻辑：银保监会已明文规定短期医疗险不能“保证续保”、每年重新核保。国家政策会与时俱进，就像计划生育，提倡晚婚、晚育，少生、优生，可是因为目前我们国家现状是开始出现了低生育水平和老龄化趋势，所以放开了二胎。所以，“政策”也是会改变的。
您之前的购买的xx2019也属于需要改革的产品范畴，需要进行转保。
异议处理-以前不是说可以“续保”吗
答疑：是啊，所以今天叫您来当面给讲解一下，让您来肯定是为了你的保障。
首先，您是5月1日之前买的，而且，已经买了2-3年，您又是我们“铂金级”客户。所以，您是一定能享有这样的待遇。今天让您来，就是麻烦您来签个字，另外再把您之前买的和这次升级的产品区别跟您再详细讲解下。