【资料简介】

网点拜访预约和面谈技巧
前言/PREFACE
xx业务经营的关键在网点经营。网点经营的关
键在客户经理能够自主经营。
客户经理自主经营的技能始于培训，精于实践，
举一反三，总结提升。
网点拜访先见谁？
拜访要先预约网点层级 预约目的 同意拜访面谈，获得业务支持 预约对象 网点主任、理财经理（主管） 预约方法 预约方法：短信、电话、转介绍、直接拜访 【要求】以获得对方同意拜访面谈为止。
拜访要先预约网点层级 预约方法—短信 XX行长，您好。我是XXX，以后主要负责咱们网点的具体服务工作，请问您现在是否方便通话，我给您打个电话，谢谢。 【注意】若2小时后对方未回复，直接电话预约
拜访要先预约网点层级 预约方法—电话 “XX行长，您好。我是xx人寿的XXX，刚刚给您发了短信（您可能没注意到）。以后我主要负责咱们网点的具体服务工作，想跟您预约时间当面拜访，请问您明天上午还是下午比较方便？“ 【注意】电话表达要自然、舒服
拜访要先预约网点层级电话预约面谈拒绝处理—给对方一个必须要见面的理由！见面的理由：对接销售通知、销售方案、产品培训、业绩汇报等【示例】对方以工作忙为由拒绝面谈 ”理解，领导。正因您事务繁忙，所以提前跟您预约。跟您先汇报下，行里已经下发我司产品销售通知，进行了任务分解，想跟您当面汇报下咱行和我司共同下发的专项推动方案，您看后天上午还是下午比较方便？谢谢。“ 【注意】如果再拒绝，可以借助转介绍或者直接拜访。
到了网点又该谈啥呢？
拜访面谈有目的网点层级 面谈目的 获得业务推动支持，邀约网点培训。 面谈要点 工作汇报、表达感谢、我司优势、同业情况等。 面谈频率 破冰阶段首周要求至少3访。 【要求】以成功邀约到网点培训为止。
拜访面谈有目的网点层级 面谈要点 【工作汇报要点】 1.行司合作现状，强调上级行对我司重视程度，强调我司对行方重视程度； 2.过往合作业绩，强调今后发展空间。【工作计划要点】 1.产品优势； 2.中收优势； 3.销售简单。
拜访面谈有目的网点层级 【网点面谈示例】 ”XX主任，您好，我是XX。公司安排我来专门为咱网点对接服务。其实，过去我也为咱们系统内其网点服务过，对咱们行还是比较了解也很有感情，希望能通过我的服务，让咱行保险销售越来越好！” 【注意】自我介绍可以简要晒简历，表决心！
拜访面谈有目的支行层级 【支行面谈示例】 ”我们这次的双方专项业务推动，也是基于前期各级领导对我司产品的认可。