【资料简介】

销售技巧保单整理工具之思维导图
全新保单整理工具——思维导图
思维导图，又名心智导图，是表达发散性思维的有效图形思维工具，它简单却又很有效同时又很高效，是一种实用性的思维工具。思维导图运用图文并重的技巧，把各级主题的关系用相互隶属与相关的层级图表现出来，把主题关键词与图像、颜色等建立记忆链接。
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思维导图
思维导图保单整理思路
家庭成员持有保单明细险种名称、缴费期限、缴费时间、保费
家庭成员保障明细按照重疾、医疗、理财、身价4项保障内容进行汇总
整理思路： 1.按每位家庭成员为单元进行汇总整理，以人为核心，好查找 2.按4大类为第一层进行整理，具体保障内容再逐层进行细分，比如：重疾保障下一层级在细分为轻症、中症、重疾 3.保障额度写清楚，没有的写“0”，让客户看到该保障缺失，提升加保可能性 以人为本清晰明了明确缺口助力加保
使用逻辑——邀约
王姐，您好，今年是xx人寿境内复业x周年，公司给每位老客户 准备了一份福利。另外，最近办理了几个理赔，我发现很多客户对于当 初购买的保险，保额和责任已经忘得差不多了。所以，我把所有老客户 的家庭保单，挨个整理了一下。你看明天有时间吗？我给你送过去。
使用逻辑—面谈讲解
王姐，你看左边是咱具体的交费时间，哪年哪月买的，什么产品， 每年交多少钱。我给你汇总了一下。这样看起来就比较方便了。 右边呢，是咱这个产品，具体的保障额度，和保障内容。主要分为： 医疗，重疾，养老，理财四个账户。有的我都写上了，没有的，我就 写了个0。这样看起来一目了然，咱还缺啥，或者哪里还不足。
使用逻辑—产品计划搭配促成
王姐，通过刚才我发现，您一家人医疗保障还没有，你看现在的医疗环境，随便一个小手术都得上万了，光指望社保或者合作医疗，也无法彻底解决实际的问题。正好今年是xx人寿境内复业20周年庆典，推出一款”0免赔，每年高达100万报销额度 “的住院医疗险。进口药、自费药都报销。补充社保或者合作医疗的不足。而且还很便宜，我建议您每个家庭成员都加上。