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保险产说会素材之家族传承的接力棒(11页).ppt
【资料简介】
家族传承的接力棒 H 40岁左右,与妻子共同持股多家投资公司、典当行等,身价数亿,资产包括数套 房产、信托、保险、房产等。 父母健在,家族企业主要继承人。 大女儿16岁,中国籍;二女儿出生在香港,12岁;小儿子4岁,美国籍。均在顶尖国际学校就读,有留学打算,爷爷最宠爱小孙子。 厌倦商场竞争,因此想移居海外谋求悠闲生活。 已频繁接触移民公司,希望一家人在一起。 理财经理与H先生夫妻二人都关系较近,平时财富决策上两人看上去比较平等。H 太太近期比较感兴趣人民币资金如何出境问题。 为了追求更好的事业发展为了更舒适安定的生活环境外国的医疗、教育、福利等优厚条件 关于移民规划 H先生属于典型跨境家庭,移民规划格外困难。一般而言,移民家庭在考虑是否移民以及移民至 哪个国家时,应该综合考虑以下问题: H太太近期对人民币资金如何出境的问题比 较关注 以往曾通过各种途径成功运作资金出境,并在海外配置了信托、保险、海外房产等 近年内发现资金出境限制越来越严格 认知符合目前监管趋势,以往资金出境方式 均成为了外汇管理局重点关注和打击对象
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