【资料简介】

分类管理持续经营
结缘保险，走进xx
走进中高端市场，做顶尖业务员
我的学习收获
线上线下学习保险专业知识
客户档案梳理 客户档案分析 不断完善档案 建立客户档案
客户管理“四部曲”
建档对象：所有有过保险接触的客户 建档时间：初次见面之后
建档内容：客户姓名、家庭情况、工作状况、兴趣爱好 建档要点：信息越齐全越好
建立客户档案
手写版的客户档案
印刷版的客户档案
建立客户档案 详细记录客户基本信息
不断完善档案
客户档案的信息完善：
基本信息完善：收入变化、家庭情况变化等；
与保险相关的信息完善：比如孩子还没购买保险，对资产配置比较感兴趣等；其他信息收集与完善：比如客户的爱好，客户身边发生的保险事故等。
通过不断完善信息，挖掘客户的保险需求
不断完善档案
1.了解有代理人给客户讲过保险
2.了解客户又购买了新房，经济条件不错 3.邀请客户参加产说会，客户不反感
4.客户朋友生病，加速了客户购买的进度 5.最终促成家庭保单
不断完善档案
建档客户 拜访
客户成交 客户未成交
档案中加入客户成交的原因和具体险种计划，并对家庭保险缺口做好分析。 档案中加入客户未成交的原因以及自己的拜访情况分析，做好下次拜访的大概
时间规划。 工作要点：有拜访就一定要有总结分析！
客户档案分析
建档客户 分类整理
工作要点：每月进行客户档案梳理，根据客户的不同分类， 制定不同的拜访计划！
可促成客户：签单的相关准备 重点经营客户：经营性拜访 一般经营客户：电话微信经营