【资料简介】

五步用好保单检视手册
我的保单检视手册
我的保单检视手册
通过这个工具检视出客户的保障缺口，甚至有重复购买的情况；借助保单检视手册帮助我轻松的获取到转介绍名单。
第一部分：基本信息主要内容：检视日期、联系方式、微信号作用：方便联系，以及在微信标签和备注重要信息，便于微信经营
我的保单检视手册
第二部分：客户保单的基本信息内容：公司、投被保人及出生日期、受益人、险种名称、保单生效日、交费年限、首年保费、保障期、保险责任作用：1、出生日期：利用生日促成；2、保单生效日：分散客户的交费压力； 3、保险责任：清楚罗列客户的保障信息。
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第三部分：客户保障汇总和缺口检视内容：保障检视、应有保障、缺口检视、保障缺口计算方式作用：1、方便客户一目了然自己的保障状况； 2、便于客户了解自己的保障缺口。
我的保单检视手册
第四部分：大片的空白作用：1、用文字语言描述客户的家庭保障缺口； 2、为客户未来加保留下充分的理由； 3、列出重要保险责任说明，通过对比体现xx的产品优势。
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第五部分：内容：爱的手书、紧急联络人、生命中的贵人作用：转介绍名单获取 1、爱的手书：挚爱 2、紧急联络人：亲人、好友（寿险顾问的服务有何改进） 3、贵人：亲人、好友
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五步用好保单检视手册
第一步：沟通切入保单检视，填写客户的联系方式；第二步：整理保单；第三步：计算累计保额和保障缺口；第四步：给出检视结果并提供建议；第五步：索取转介绍名单。
五步用好保单检视手册
第一步：沟通并填写重要信息
客户赵先生，参加公司的抽奖活动认识。从这个客户的群体中签单17件。
第二步：整理保单
第三步：计算累计保额和缺口
赵先生累计重疾40万，意外30万，1份住院医疗，1万意外医疗，人身险合计保额77万；妻子比赵先生少一份意外险，其余都一样；儿子只有15万重疾。但是赵先生家庭年收入合计20万。那么他和他的妻子的重疾险保额应该是10万×5=50万，意外险保额10万×10=100万。所以一家的重疾险保额都不够，意外险保额分别差70万和100万。