【资料简介】

标准化服务流程及客户资料梳理的意义及目标
标准化服务流程回顾
工具展示及操作
客户信息梳理的意义和目标
目录
CONTENTS
服务流程回顾
PART 01
标准化服务流程回顾
每月3-10日下发离职客户清单；领取清单一周内，进行首次电话回访。
客户信息梳理的意义和目标
PART 02
信息梳理的意义
你是一位服务专员。在给客户打第一次电话之前，你会想要提前了解TA的哪些信息呢？为什么？
信息梳理的意义
保单基本信息
包括哪些？险种（保险责任），缴费期限，当前缴次，应缴日期，应缴金额，保单状态，银行卡信息等。 可以在哪里查询到？应收清单；曾售，在售产品条款。用来干什么？与客户核对信息，提醒缴费；应对可能有的售后异议或询问。
信息梳理的意义
家庭背景信息
包括哪些？家庭住址，家庭成员信息，亲缘关系，保险关系（投被保人，受益人等），家庭保单缴费情况（全年保费支出），是否绑定微服务可以在哪里查询到？应收清单，xx系统（请督导老师协助查询）。用来干什么？了解客户家庭状况，为约访及以家庭为单位规划保障做好准备。
信息梳理的意义
过往服务信息
包括哪些？保单保全变更，保单理赔情况，过往服务情况可以在哪里查询到？ xx系统（请督导老师协助查询）。用来干什么？了解客户保险需求的变化，为跟进提供新的保障计划作准备。
工具展示及操作