【资料简介】

保单检视
为什么做保单检视
让别人的客户变成自己客户让自己的客户变成忠诚客户
保单检视是一块最好的敲门砖
如何做保单检视
保单整理（123法）
1填
2查
3补
保单整理 123
利用保单检视工具——家庭保障手册进行客户家庭保单整理，查找保障缺口，并提出补充保障建议。
填写手册
查找缺口
补缺保障
1填2查3补
根据客户缺口，通常客户最缺重疾与医疗保障，则按30万保额销售逻辑，推荐现有产品，根据客户家庭经济情况，制作建议书（可现场制作，也可回公司制作，并预约送建议书时间）并进行产品说明。
如何快速 看懂一份保险合同 填写保单检视卡
抓住两个关键
保险单（正本页）保险条款阅读指引
第1步，查看保险单正本，填写保障手册—投保记录
检视内容: 1.险种组合 2.保险金额 3.年交保费 4.投保日/交费年限 5.保障期限 6.保单号 7.保险公司
保险单正本页
检视内容: 1.险种组合 2.保险金额 3.年交保费 4.投保日/交费年限 5.保障期限 6.保单号 7.保险公司
保险条款
这部分从哪来？
第2步，查看保险条款，填写保障手册—保障合计
看条款先看阅读指引
看这里，条款的结构与脉胳一目了然重点检索：我们提供的保障中的保险责任 我们提供的保障