【资料简介】

名单整理平台邀约及面谈促成
名单整理
活动邀约
面谈促成
第一层面：三个月内有沟通拜访或有加保或有成交的客户
直接一对一发信息，打电话（1-2年的成交客户放到后面沟通）
第二层面：保额较低，且有购买能力的客户
利用软件，录制短信息，讲清楚xx理赔或甲状腺政策（微软听听，录视频），继续电话跟进
第三层面：对甲检活动感兴趣的人，有过甲状腺疾病的客户或理赔客户
邀约参加活动，做客户延展和转介绍
第四层面：剩余年金险/xx等老客户推送100%告知
群发信息，尽告知义务
第五层面：群发社群经营大数法则筛选准客户“新政”面前一切皆有可能
筛选名单：
依据易行销系统推送客户名单，做进一步筛选，确保最大效率挖掘客户资源
面谈促成
1、明确要传递的内容
重疾险新规，xx理赔服务，甲状腺发病率高及理赔数据，甲状腺惠民体检
2、到哪里收集信息
身边优秀的同事或同行、银保监官网、微信朋友圈搜索关键词、视频号、抖
音号、财联社电保、当地政府的新闻媒体报道等来收集资料
步骤一：收集资料
步骤二：信息发送
发送时间：推荐早上7-8点，上午11-12点，下午4-5点，晚上7-9点
发送频次：每天一条，最多两条。形式不要单一，图片，文字，视频号，抖音号，
图片，语音讲解，微信-收藏-笔记
活动邀约—朋友圈预热
示例一：全行业在售重疾险将于2021年1月31
日退市，新规之后的重疾将会全面开启。xx人
寿给客户朋友们送来一份“xx理赔”服务，这
个利好让我们没理由不买现在的重疾了。