【资料简介】

做好名单整理助力客户经营
目录
一、四项名单整理助力客户开发二、xx+xx开启管理新时代（一）在线经营客户盘点（二）关键时点客户盘点（三）待成交客户盘点（四）已成交客户盘点
一、四项名单整理助力客户开发
圈定盘点客户群体
（一）在线经营客户盘点
盘点最近微信朋友圈给我点赞的客户从微信聊天记录盘点出最近聊过天的客户重点盘点：
欠我人情的因有病例而苦恼的之前生过小病没有保险理赔的理赔了但是没有100%赔付的身边有亲朋好友发生风险的客户
经营动作寒暄问候，递送健康卡，列举自己身边的生病/理赔案例，引导疾病风险切入保险话题，挖掘客户需求，尝试促成在线经营客户盘点方法可在月初主管领航、业绩冲刺节点时重点使用聊天记录是天然的客户档案，此项盘点用手机即可完成，方便快捷
盘点未来3个月即将过生日的客户，重点是本月过生日的客户使用APP：生日管家经营动作：优选送过建议书、切入过保险话题的客户，运用生日促成法直接促成
（二）关键时点客户盘点
盘点当月宽末续期交费的客户经营动作：有目的性的碰运气，推荐xx（保费低保障高）少儿万能类产品升级客户，推荐xx，扩大保障范围做缴费提醒、T+4回访，尝试递送健康卡，已经交完续期则打电话通知缴费成功节日送祝福
前两项为应急方法，可提升签约效率
前推3个月，送过计划书但没有成交的客户（介绍过产品、咨询过保险的客户次之）前推3个月，参加酒会、产说会没有成交的客户
（三）待成交客户盘点
往前推算3个月，刚签完新单的客户邀约活动，再次导入保险话题，索取转介绍、加保往前推算2个月，刚交完续期客户沟通缴费成功短信是否收到，挖掘需求，客户升温送健康卡，再次导入保险话题，索取转介绍
（四）已成交客户盘点
特别提示
可长线使用的方法：孤儿单名单整理整理缴费期十一年、十年的客户，以老款万能险客户为主（有交费能力、存在保障缺口）成为新单客户，留存在自己的客户名单中
成功案例：服务宽末客户，成交家庭保单
2019.11月孤儿单客户，有两张少儿万能，宽末前多次通知都未交费，把丈夫电话给我让我和他沟通丈夫不清楚保单权益，邀约见面讲解，每次邀约客户都说忙要改天，后来对客户说讲解只需要半小时，客户终于同意见面