【资料简介】

借助养老社区出行突破大单客户目 录
CONTENTS
1 个观念改变
2 次出行经历
3 点提升思考
个观念改变
xx年二次入司业绩平平的高级理财经理，在维级线上苦苦挣扎网点资源好，但始终无法突破高端客户
过去的我
高端客户到底想要什么？
专属的定制？高品质的服务？公司实力？专业的服务人员？
我们有匹配的吗？
一个契机：
x年x月公司启动养老社区出行项目
项目结果一炮而红
第一期高客出行保费459万
第二期高客出行保费243万
社区出行是高客突破的有利途径
推动出行
渠道沟通
召开出行项目专题会议
出行列为重点事项
我的收获
抢占公司资源，职级晋升
帮助打开银行的高客
提升专业技能，稳固经营技巧
扩展自身人际圈
次出行经历
社区案例一：卓女士
职业背景:   银行高管
家庭状况：丈夫、女儿在xx
个人情况：抗拒保险，从未购买保险
介绍公司背景社区养老模式看重公司实力注重品质养老
观念沟通
身边的风险故事
高品质养老需求