【资料简介】

客户经营六部曲之客户筛选目录
CONTENTS
一、客户筛选的意义二、P40客户筛选的要点三、P40筛选的步骤四、访前话术训练五、课程总结
客户经营的过程就是不断的客户筛选与分类的过程，从P40的筛选、便签纸制定、系统信息查询、需求分析。都是在对客户不断的筛选与分类，教会属员如何精准客户分类非常重要。为什么要做客户的名单筛选？
P40筛选的意义
从众多的客户中，筛选当月经营客户，从而制定拜访计划，进而提高客户拜访的有效性。
开发
利用
转化
丰富的名单客户是加保资源
需要我们去…
充足的客户增量是加保动力
进阶的客户加保是保障需求
目录
CONTENTS
一、客户筛选的意义二、P40客户筛选的要点三、P40筛选的步骤四、访前话术训练五、课程总结
1、P40筛选中存在的问题：
1、客户经理不清楚名单筛选的重要性，不知道为什么要做这项工作！ 2、部分客户经理的客户清单客户较少，全部列入P40未筛选。部分客户经理筛选不真实。 3、随意选择服务触点，而非根据客户潜在服务需求。 4、续期客户缺乏有效续期服务及客户面访，客户由服务类向经营类转化不足。 5、主管对于名单筛选不够重视，对于P40筛选的筛选前辅导和审核有待提高。
2、P40客户筛选的要点
操作内容：系统录入——科技个险PLUS筛选P40名单制定计划，27日前自动化系统提交填写P40卡——罗列在P40信息卡，一式两份，一份自留，一份上交主管
操作时间：每月20-25日
名单来源：上月结转清单+缘故客户+转介绍客户+当月清单每月筛选标准：经过接触、能面见、有经营潜力
筛选客户，无论来自哪种来源，须经过面访过的，能服务经营的。