【资料简介】

巧用保险金信托促年金
目录
互换甲乙方
巧用三张图
案例分享
5分钟建立信任的的逻辑
如何能做甲方
证明自己有解决问题的能力
互换甲乙方的实现路径
我是谁？能提供什么？
定位身份背景
我经历了什么？解决了什么？证明专业经验
梳理与规划很重要， 为什么重要？
强调重要程度
实现路径
梳理与规划需要私人订制，量体裁衣建立提问地位
互换甲乙方的实现路径
定位身份背景
我是一个风险管理规划师，主要为像您这样的高净值家庭定期做风险梳理和财富规划。
证明专业经验
强调重要程度
很多高净值客户家庭真正需要考虑的是钱的安全和归属，最近我也帮助不少高净值客户家庭避免了很多财富分割和家企资产混同的问题。
我帮他们梳理并控制风险，保留了大量财富，但也有一些可能找我的时候已经晚了，所以梳理跟规划真的太重要了！就像人的身体需要定期体检，财富也需要定期问诊。
证明专业经验
而且每个家庭所处的生命周期、金融周期都不同，所以每个家庭的规划方案都应该是私人定制、量体裁衣的，您给我的信息越真实，我给您的方案才越有针对性；您给我的信息越全面，我的方案才能越合理。接下来我们就从家庭的基本信息开始做一个全面的梳理，也让您对自己的财富管理现状有一个了解。我们开始吧！