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银保销售之部经理的续期工作(12页).ppt
【资料简介】
部经理的续期工作 营业部经理通过科技工具完成续期工作是 检验:网点经营能力; 做到:保费颗粒归仓; 促成:客户二次购买。 其实xx都应该知道,续期客户是一座金山,服务好客户,就掌握了金山资源。 同时其他课程告知xx,续期是要考核的!考核就要——扣钱! 所以续期工作至关重要! 二、系统使用 一张保单的续期作业流程:以任务包的形式,从每件保单的签收、推送、触达、追踪反馈客户意愿直至完成缴费,进行全流程作业管理,是外勤团队续期作业的有效工具,5个作业节点是管理人员做好外勤续期督导的有效抓手。 二、系统使用 续期任务包: 营业部经理进行问题件任务跟踪,共5个任务状态,签收,推送,触达,意愿,到账;5个任务状态从应收期到宽限期可延续。 二、系统使用 应收期问题件 从应收期进入问题件的保单:所辖 客户经理在T-7&T-1选择了客户无 意愿的保单,需维护5个任务状态 宽限期问题件 应收期问题件过应交日后变为宽限期问题件,需根据不同的情况进行宽限期问题件类型划分 ①如营业部经理当前问题件处理状态未到意愿时,则进入宽限期后继续完成后续任务, ②如营业部经理维护客户意愿是按时交费,进入到宽限期后,则需从签收状态开始重新维护; ③如营业部经理选择了宽限期交费;进入到宽限期后,则此类问题件属于宽限期问题件-已约定交费日类型 ④营业部经理选择了客户无意愿 则此类问题件属于宽限期问题件-客户无意愿类型 营业部经理是续期回收的核心和中 坚力量,是对续期收费问题件处理的第 一责任人。
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