【资料简介】

保险福利升级会操作要点流程逻辑及规则
项目流程
项目逻辑 项目规则 内勤支持
提纲
电话回访 回访反馈
第一部分：会前准备
名单整理 陪同参会
会前流程要点
1.名单整理——项目培训课件的学习通关，列30个A类名单； 2.转发升级链接——代理人根据名单转发链接；
3.升级会约访——代理人递送邀请函，并及时反馈递送情况给数据组；
4.电话回访——数据组根据反馈情况，汇总后递交至“电话回访组”做100%电话回访确认； 5.回访反馈——回访组将电话回访参会客户情况反馈给代理人，最终结果反馈至数据组； 6.签到表制作——数据组将参会客户名单资料交资料组打印签到表和准备会议物料； 7.客户资料准备——代理人提前制作好计划书，并将目标客户资料录入进立保通系统； 8.陪同参会——代理人陪同客户参会。（备注：每场发布会以40-50客户为宜）
主要内容签到会场循环视频（公司介绍）/客服节相关视频介绍业务带领客户在讲解区介绍公司及客户节背景陪同落座/提醒客户内务/客户手机静音主持人开场提醒，纪律提醒，关闭入口客户节背景+服务介绍 xx+xx/双甲+行辅介绍会中促成（福利升级领取+认购函，放弃函促成）领取行辅，内勤做好签单统计 服务万家，福利升级权益领取 会后发送回访短信（微信）或电话回访
入场环节
序号 1
项目 签到入场
内容 1.核对客户信息，分发座位号; 2.引导新老客户分类登记备注
代理人 1.手机调至静音状态； 2.提醒客户手机调震动或关闭，再次强调会议纪律
客户 领取《座位号》，按号就坐
陪同讲解
引导客户进入会场
通过职场布置及行辅的拜访，介绍活跟随代理人指引动背景/公司