【资料简介】

学会保单整理助力老客户加保
通过保单整理的签单过程及转介绍
观念、行动、绩效转变
过去的观念、动作、绩效
既往过程中，存在的问题：观念方面：  1、保单整理以前也做过，效果一般。这次又学保单整理，感觉和以前一样，没多长时间公司就会换别的方法。  2、保单整理就是客户服务的一种，客户都喜欢送礼品、团康等服务项目，像这种不花钱的服务根本不能打动客户的心，做了也不会有效果。行动方面： 1、平时跟客户沟通，多是介绍公司的新产品、新活动，对已经购买过的保单很少提起。 2、保单整理偶尔去做，没有坚持，没有当做一项技能去强化。 3、没有转介绍的意识，想起来了就提一下，没有积极向客户争取。绩效上：能维持凤凰社就行，没有高的追求
观念突破的原因
通过TOP论坛中的课程，特别是xx老师和xx老师的《保单整理》和xx老师的《递送保单转介绍》，看到原来这么简单的动作却能带来带的绩效。对自己过去的工作进行了思考同样是做保险，她可以做的那么专业，我也可以！行业精英通过保单整理可以成为行业精英，我也可以！递送保单时一定要转介绍！
观念上： 1、通过学习博士的课程，让我的认知得到提升，保险销售是脑力劳动，有了正确的方法才能事半功倍。 2、保单整理是体现专业度的最好方式，是增加客户信任度的最好方法。 3、坚定信念，持续做好一件事，一招致胜，在竞争中脱颖而出。
现在的观念、动作、结果
现在的观念、动作、结果
行动上： 1、每天跟随公司节奏在线学习“1+3”课程，认真记录，联系话术，对照自己的保单进行保单整理模拟练习。 2、重新将老客户的名单进行梳理，筛选后逐一约访见面。利用公司客户节为由，为老客户进行保单整理服务。 3、利用公司的保单整理小册子，将客户的保单信息一一列明。同时利用阶梯图讲解人生7张保单的重要性，用社保V型图讲解商保补充的必要性，根据客户的保障缺口制作合理的计划书进行加保促成。 4、主动向客户索取转介绍名单，对于有顾虑的客户至少要求三次。结果上：老客户加保的数量日渐增多