【资料简介】

客户经理一天的标准工作流程
参加早会
上午八点-八点半
参加团队早会 早上8点参加公司早会，早会的内容主要有今日工作安排、今日目标保费、信息交流、销售技巧、政令宣导、士气鼓励、银保王牌APP 工作等，养成良好的学习习惯，是美好工作一天的开始。
参加外部早会 行方的早会内容主要有公司/个人介绍、产品培训、政策宣导、士气鼓励以及现场交流等。早会的培训能加深理财经理对我司产品的熟悉度，让理财经理养成持续性销售的习惯。
网点工作
上午九点  -  十二点
网点的工作是一天中最重要的环节。 1、早会培训结束后，拜访网点重点人员，洽谈训练营、微沙 等合作项目，取得行方领导的支持； 2、利用理财经理空档时间了解邀约客户到会情况，针对销售 过程中遇到的问题进行培训，巩固理财经理对产品以及销售逻辑 的理解； 3、辅助网点做好客户相关售后、以及客户配套服务工作。
网点工作
中午检视
1、与网点重点柜员共进午餐，通过就餐时间可以检视上午工作成果。对于工作欠缺部分，双方可提出指导意见。同时可一起探讨下午任务目标如何达成。 2、通过与核心人员的沟通交流，可以拉近彼此距离，从而建立相互之间的信任关系。 3、可以利用休息空档期完成银保王牌“每日一课”的学习。
下午两点-五点