【资料简介】

合规与诚信
课程大纲
合规概述
避免销售误导的合规宣导
关于防范非法集资的合规宣导
反洗钱基础知识及法规政策宣导
营销员诚信教育
合规是指保险公司及其员工和营销员的保险经营管理行为应当符合法律法规、监管机构规定、行业自律规则、公司内部管理制度以及诚实守信的道德准则。
合规概述
课程大纲
合规概述
避免销售误导的合规宣导
关于防范非法集资的合规宣导
反洗钱基础知识及法规政策宣导
营销员诚信教育
避免销售误导的合规宣导
销售误导的内容
销售人员是否具有符合监管规定的销售资格
培训材料是否存在误导性内容
销售过程中是否正确向客户进行了投保提示
产品说明会的组织、管理是否符合监管规定 
银保渠道是否向客户明示所销售的是保险产品 
电话销售渠道是否向客户明确告知所销售的是保险产品 
是否按照监管规定对电话营销及电话约访行为进行严格管理
是否按照有关规定进行电话回访，是否对回访客户的真实性进行有效甄别 
销售误导是人身保险公司、保险代理机构以及办理保险销售业务的人员在人身保险业务活动中违反《保险法》等法律、行政法规和中国保监会的有关规定通过欺骗、隐瞒或者诱导等方式对有关保险产品的 情况作引人误解的宣传或者说明的行为。