【资料简介】

社区单客户加保
三个需求点
社区单客户加保三个需求点
一、强制储蓄 二、资产保全 三、财富传承
客户特征总结：
面谈关键点
面谈关键点
是你的钱”
面谈关键点
3.孩子成长过程中需要充足的教育金储备 面谈关键点
4.保险是进行强制储蓄最好的工具
费导致财富流失
成功案例 社区单客户加保三个需求点
一、强制储蓄 二、资产保全 三、财富传承
客户特征总结： 面谈关键点
1.强调资产保全的必要性
养老的钱  ”——xx 面谈关键点
2.借助CRS，强调税务规划的重要性 面谈关键点
交换，今后在海外隐藏资产将变得更加困难 面谈关键点
人、过去没有如实向移民国报税的人
外汇管制的人、设立海外公司的人 面谈关键点
分资产信息进行隐藏，其他金融资产难以做到
成功案例
100万标保大单。
社区单客户加保三个需求点
一、强制储蓄 二、资产保全 三、财富传承
客户特征总结： 面谈关键点
1.交流创业史，引发客户对家业的保护欲
分享一下吗 面谈关键点
企业传承的问题了
哪一个孩子呢 面谈关键点
3.由企业传承过度到财富传承 面谈关键点
4.强调保险在财富传承中的重要作用
他们的生活质量，这种方式稳定且风险很低 面谈关键点
5. 引导客户所有子女做全面规划
成功案例 交200万。