【资料简介】

保险升级平台运作流程解析
升级平台运作流程全景图
建库筛选 职训通关 告知邀约 审批刷卡 体检预热 试算促成
升级平台需要改善的地方告知邀约太缓慢升级范围太局限试算促成太保守活动动作太草率
我们只有告知客户的义务没有帮客户做决定的权利
广而告知 能参与升级的客户有很多
重疾型产品年金型产品消费型产品
精英签下大保单的秘诀
按客户老保单的保额试算资格按超额返还的权益进行升级
现场试算底限10万
总有一个让客户满意的产品
xx+xx福：返还保费，白送保障 xx+xx：定期存钱送保障 xx保+xx+xx：意外、住院有保证 xx5.2%理财：解决储蓄理财收益低
【升级平台的三个必须坚持】
【邀约】一定告知客户有参与升级的资格，但只有来活动现场才能办理！【强势】不管客户是否要升级，都必须做升级资格试算，告知：经过领导的审批、系统审核通过后，才能确定：能否升级，能升多少。【功能】强调突出附加指定产品【xx】就是：换个地方存一笔钱，可以将原来不能返还的老产品保费统统提前返还。
专业的形象专业的技能敬业的态度
平台邀约逻辑
XX您好，我是xx小王，是这样的，根据系统显示，你在我们公司买了一份xx健康险，你还有印象嘛？ 你这个保险买的太好了，保费低保障高，关键是这次我们公司在616客户节来临之际，专门针对像你这样买过健康险的老客户，可以”提前返还所交保险费“的现场办理活动，这次活动只有300个名额，涉及到你的切身利益，我给你报个名，你先来了解一下。