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银保销售之客户管理的名单梳理档案建立及拜访规划(18页).ppt
【资料简介】
客户管理的名单梳理档案建立及拜访规划 客户名单,是CSP渠道的核心资源,客户名单的服务与转化应是CSP渠道专员的核心技能。同时,因为转化需要一定的时间,并且客户名单作为缓慢再生资源不可能不计成本的大量投入,所以需要理性看待客户名单的使用。首先不能脱离名单,其次也不能完全依赖名单,缘故客户和转介绍客户的开发同样重要。该部分内容针对不同类型客户的梳理、客户档案的建立、客户拜访的规划等内容进行讲解。 专题简介 名单梳理 List of Comb 1.1 客户分类 司南系统客户分类 1.2 信息收集 1.2 信息收集 根据名单客户KYC做基本客户画像: 1.2 信息收集 根据名单客户KYC做基本客户画像: 1.2 信息收集 根据名单客户KYC做基本客户画像: 1.2 信息收集 档案建立 Archives Establish 2.1 养成良好的工作习惯 根据掌握的客户信息,建立客户档案,并在与客户接触的过程中,不断完善客户档案,养成良好的工作习惯。要求CSP团队每人每月至少安排50个重点拜访对象,因名单客户的开发需要一定周期,无法满足活动量,所以每月初要在客户档案中补全缘故客户、转介绍客户,以备拜访所用。 2.2完善客户档案卡
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