【资料简介】
陪同拜访过程应掌握事项
一、事前准备情况：
（一）拜访资料与销售工具带齐了吗？
（二）对要说明的商品是否已有充分的了解？
（三）对准客户资料及情况，是否已有一定的了解？
（四）是否事先已掌握到了准客户对寿险的需求在哪里？
（五）确认准客户为有能力投保者。
（六）提前安排拜访时间，并了解时间是否妥当。
（七）注意穿著是否适当，且大方得体。
二、拜访进行中表现
（一）谈话过程如何？是否自然的找到切入保险的话题？
（二）交谈过程是否一再的讨论保费，而很少提到保障？
（三）是否很好的运用了销售工具，及适时赞美对方，并征询对方对商品或相关事情的意见？
（四）拜访过程是否能多举例子，并用讲故事来启发客户的保险观念？
（五）对客户提出的拒绝理由，是否给客户满意并信服的回答？
（六）对有偏见的客户，如何灵活应对，以保持双方良好的气氛？
（七）在回答了准客户的拒绝后，如何再从容不迫的继续推销流程？
（八）如何引入第三者的影响力，来强化准客户的投保意愿？
（九）如何避免与准客户争辩？
（十）如何运用强而有力的论点，来促使准客户愿意成交？
（十一）如何协助准保户做投保的决定？
（十二）如何让准客户明白延迟投保会带来什幺损失？如何要求准客户做转介绍？...........