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利安人寿幸福金生高净值客户篇(28页).ppt
 


所在类别: 寿险培训/产品培训
文件类型: PPT
文件大小: 3674kb
资源语言: 简体中文

 

  【资料简介】

科学配置资产享受幸福金生 ——“幸福金生”高净值客户篇 
市场风云变幻,人们强烈需要财富安全感
关于财富安全感 在面对市场变化和管理个人财富时(包括对财富增值、支出、流动性等方面的管理),渴望稳定、安全的心理感受。
财富增值保值和养老最影响安全感 教育与传承亦牵动人心
高净值人群关注的九大个人因素
与总体人群对比来看,高净值人群选择“财富传承”的比例为26.46%,比总体人群选择比例高出10.87%
数据来源:2018年高净值人群财富安全感报告
是变化的市场,还是渴望稳定的内心,左右着我们的财富安全感?科学认识是提升的基础。
科学认识财富安全感
提升之道——以科学认知的力量提升财富安全感
财富传承?老有所依?病有所医?子女教育? …… 看清自己的“痛点”,对“症”下药。
深入了解自己
唯有变化是不变的,快速调整心态和财富策略,以积极的姿态拥抱变化。
接纳市场不确定性
高消费不等于高品质生活,内心的安全感源于多维度的力量。
拒绝消费主义
通过配置医疗、重疾、年金、寿险等,降低因意外、疾病等导致的财富流失,也可以保证晚年生活的质量。
财富规划和保险保障
通过资产大类之间的均衡配置,减少整体收益的流动性或变化
稳健、多样化的资产配置观
实现企业资产和家庭资产的安全隔离;防止子女因挥霍导致“富不过三代”;传承家族精神,让企业基业长青。

...........

 

 

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