【资料简介】

保单检视表的使用
课程概述 课程目标  课程结构 
1.保单检视表的构成及功能 2.保单检视表的使用流程
1.学会使用保单检视表 2.学会利用保单检视表为主管陪访做铺垫
了解保单检视表
保单检视表的主要功能  保单检视表的构成 
保单检视表的主要功能 
1.整理客户已经购买的保单信息； 2.挖掘客户的需求； 3.寻求客户转介绍； 4.寻求主管陪访的机会。
保单检视表的构成 
1.客户保单利益清分卡； 2.保障需求分析/资产配置情况； 3.需要服务的亲朋好友； 4.回执。
这是第一部分，主要用于整理客户所购买过的保单信息，新人必须得掌握怎么填写
这是第二部分，通过整理已经购买的保单信息，挖掘客户需求，这部分新人前期不需要掌握，主管陪访新人的时候帮助完成
这是第三部分，用于寻求客户转介绍
这是最后一部分，用于填写你的相关信息
保单检视表
保单检视表第一部分的填写步骤利用保单检视表为陪访做铺垫