【资料简介】

用安全确定打动
资深投资激进型客户
目录 
客户来源   销售流程   具体案例讲解   目标规划
第一部分： 客户来源 
寻找目标客户
通过当下热点话题，匹配相关客户
疫情话题——健康险客户
国内外经济形势——投资激进型客户
通过整理客户档案，对客户进行分类
整理保单资料
梳理客户信息手册
第二部分：
销售流程
我的销售流程
同质客户销售
第三部分：
具体案例讲解
客户基本信息
女性，38岁，某公司财务主管； 
善于精算，资深股民，对股市涨幅把握精准，投资股票多年，积累了大量财富，同时其他投资渠道广泛，且偏好进行激进型投资；
客户为陌拜积累，购买过创富一号。
线上触客（1/2）
结合当下美国股市情况，询问客户现状，对客户进行关心
微信闲谈美股熔断情况，结合国内经济形势尚不明朗，关心
客户财务安全